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全球造紙行業市場供給分析及造紙行業生產現狀

來源:本站作者:jingcheng888時間:2019年06月10日

全球造紙行業市場供給分析

一、生產規模現狀

全球紙漿產量為18093.4萬噸,比2014年減少0.23%。北美洲、大洋洲、亞洲的紙漿產量均有下降,歐洲和拉美地區呈現增長趨勢。其中,北美洲紙漿產量為6550.4萬噸,下降0.29%;歐洲4558.8萬噸,增長0.89%;亞洲3971.6萬噸,下降3.11%;拉美2537.6萬噸,增長2.74%;大洋洲286.2萬噸,下降1.28%;非洲188.8萬噸,與2014年持平。從對全球紙漿產量的貢獻看,北美洲占36.2%,歐洲占25.2%,亞洲占21.95%,拉美占14.03%,大洋洲占1.58%,非洲占1.04%。

圖表:全球各區域占比情況

數據來源:中研普華

紙漿產量最大的國家是美國,達到4850.4萬噸,比2014年下降1.22%,占全球紙漿總產量的26.81%。其他產量較大的國家有:巴西(1722.6萬噸,增長4.62%,占9.52%)、加拿大(1700萬噸,增長2.46%,占9.4%)、中國(1683.3萬噸,下降4.05%,占9.3%)和瑞典(1108.7萬噸,增長0.87%,占6.13%)。上述五國占全球紙漿總產量的比重合計為61.16%。

從產品類別看,產量最大的是化學木漿,達到13445.2萬噸,比2014年增長0.27%,占紙漿總產量的74.31%;其中,漂白硫酸鹽漿(9669.8萬噸)和未漂白硫酸鹽漿(3554.0萬噸)是化學木漿的主要品種,分別占化學木漿總產量的71.92%和26.43%;漂白亞硫酸鹽漿(201.8萬噸)和未漂白亞硫酸鹽漿(19.7萬噸)分別占1.5%和0.15%。其次是機械木漿,產量為2534.2萬噸,增長0.4%,占紙漿總產量的14.01%。半化學木漿產量為899.5萬噸,下降0.94%,占4.97%。其他纖維漿產量為1214.5萬噸,下降6.22%,占6.71%。

二、產能規模分布

化學木漿產量最大的國家是美國,達到4211萬噸,比2014年下降0.53%,占全球化學木漿產量的31.32%;其他產量較大的國家有:巴西(1664萬噸,增長4.96%,占12.38%)、加拿大(892.2萬噸,下降2.11%,占6.64%)、日本(812.7萬噸,下降2.11%,占6.04%)和瑞典(778.9萬噸,增長0.69%,占5.79%)。上述五國占全球化學木漿總產量的比重合計為62.17%。

半化學木漿產量最大的國家是美國,達到332.7萬噸,比2014年下降2.23%,占全球半化學木漿產量的36.99%;其他產量較大的國家有:中國(171.0萬噸,占19.01%)、俄羅斯(86萬噸,增長5.52%,占9.56%)、芬蘭(49.8萬噸,下降4.23%,占5.54%)和加拿大(38.3萬噸,下降0.26%,占4.26%)。上述五國占全球半化學木漿總產量的比重合計為75.36%。

機械木漿產量最大的國家是加拿大,達到765.6萬噸,比2014年增長8.52%,占全球機械木漿產量的30.21%;其他產量較大的國家有:瑞典(305萬噸,增長1.33%,占12.04%)、芬蘭(282.2萬噸,下降4.18%,占11.13%)、美國(274.7萬噸,下降9.85%,占10.84%)、和俄羅斯(129萬噸,增長5.31%,占5.09%)。上述五國占全球機械木漿總產量的比重合計為69.37%(圖7)。

其他纖維漿產量最大的國家是中國,達到679.9萬噸,比2014年下降9.94%,占全球其他纖維漿產量的55.98%;其他產量較大的國家有:印度(199.5萬噸,占16.43%)、西班牙(81.0萬噸,占6.67%)、巴基斯坦(37萬噸,占3.05%)和美國(32萬噸,占2.63%)。上述五國占全球其他纖維漿總產量的比重合計為84.76%。

紙漿國際貿易

2015年全球紙漿貿易量(出口量)達到5382.3萬噸,比2014年下降0.12%。亞洲是最大的紙漿凈進口地區,凈進口量為2129萬噸,比2014年下降0.51%;歐洲的凈進口量為396.3萬噸,下降7.8%;非洲21.7萬噸,與2014年持平。拉美是最大的紙漿凈出口地區,凈出口量為1499.8萬噸,與2014年持平;其次是北美洲,凈出口量為1084.8萬噸,增長5.43%;大洋洲的凈出口量為56萬噸,與2014年持平。

洲是全球最大的紙漿進口地區,進口量2626.5萬噸,比2014年增長0.34%,占全球紙漿進口量的49.65%;其次是歐洲(1833萬噸,增長0.04%,占34.65%)和北美洲(556.7萬噸,下降5.53%,占10.52%);拉美(197.4萬噸,3.73%)、非洲(42.3萬噸,0.8%)和大洋洲(33.8萬噸,0.64%)的紙漿進口量較少。

拉美、北美洲和歐洲是全球主要的紙漿出口地區,其中拉美出口量為1697.2萬噸,與2014年持平,占全球紙漿出口量的31.53%;北美洲1641.4萬噸,增長1.44%,占30.49%;歐洲1436.6萬噸,下降1.91%,占26.69%;大洋洲89.8萬噸,非洲20.6萬噸,分別占1.67%、0.38%。

中國是全球最大的紙漿進口國,進口量達到1650.7萬噸,與2014年持平,占全球紙漿進口量的比重為31.21%;其他進口量較大的國家有:美國(523.3萬噸,下降7%,占9.89%)、德國(447萬噸,增長2.3%,占8.45%)、意大利(349萬噸,增長2.7%,占6.6%)、韓國(227.6萬噸,與2014年持平,占4.3%)。上述五國占全球紙漿進口總量的比重合計為60.45%

巴西是全球最大的紙漿出口國,出口量為1061.5萬噸,與2014年持平,占全球紙漿出口量的19.72%;其后依次是加拿大(939.6萬噸,增長3.76%,占17.45%)、美國(701.8萬噸,下降1.51%,占13.04%)、智利(467萬噸,與2014年持平,占8.68%)、印度尼西亞(352.4萬噸,與2014年持平,占6.55%)。上述五國占全球紙漿出口總量的比重合計為65.43%。

三、市場價格走勢

2015年5月,全球最大的漂白硫酸鹽桉木漿生產商巴西Fibria公司宣布,將于6月1日起,在全球市場提價20美元/噸(鸚鵡木漿)。提價后,歐洲市場供貨價格為810美元/噸,亞洲為700美元/噸,北美為900美元/噸。

這已經是該公司兩個月來的第二次提價,4月1日,該公司剛剛在全球完成了20美元/噸的提價。

前不久,國內鸚鵡桉木漿的現貨價格瘋狂拉漲,截止至2015年5月5日上午,江浙滬地區已有商家預售4900元/噸與近3年來最高值(2013上半年)持平,并仍有上漲趨勢,突破近年來新高。

無獨有偶,5月12日,全球最大的銅版紙生產企業Sappi紙業宣布,因生產成本不斷提高,將從7月1日起,對歐洲市場的銅版紙大幅提價8%。因產能過剩、需求下滑而長時間價格下行的銅版紙市場,也開啟了價格上升的通道。

回到國內市場,2015年以來,瓦楞紙、箱板紙在玖龍、理文等紙企的帶動下,已多次提價;生活用紙、銅版紙、文化紙因木漿成本上升,紙企轉嫁成本,也在部分地區實現了小幅提價;而需求不斷下滑的新聞紙,因多年沒有新增產能,且市場結構調整已基本到位,故價格還比較堅挺;目前最困難的當屬白卡紙和白紙板,產能過剩嚴重,企業庫存高、開機率不足,在上游木漿價格上升,下游需求沒有明顯好轉且新增產能還在陸續釋放的情況下,白卡紙和白紙板的生產企業還將過很長一段時間的苦日子。

四、重點廠商分布

全球最大闊葉漿生產廠商依然為Fibria(巴西),其次為April(印尼)。除以下圖片所示廠商外,UPM(芬蘭)、Ence(葡萄牙)、Cenibra(巴西)等亦擁有大型闊葉漿生產能力。

全球針葉漿市場中,Weyerhaeuser(美國)、Arauco(智利)市場占有率均在7-8%之間。Mercer(加拿大/德國)、Koch(美國)、Metsaliitto(芬蘭)、Domtar(加拿大/美國)等廠商的針葉漿產量亦名列前茅。

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